Серый и Белый готовятся к новогоднему празднику–маскараду в зимнем лесу. Но не всё так просто! Волк и Лиса, желая полакомиться зайчатиной, пытаются осуществить свой коварный план хитростью, устроив свой необычный маскарад с погоней и переодеваниями. На помощь простодушным зайцам приходит добрый и справедливый медведь... Зло наказано! Начинаем маскарад!